Mali müşavirler ve muhasebeciler için dijital kartvizit

Mali müşavirin iletişim çevresi

Bir mali müşavir yalnızca mükellefleriyle değil; vergi dairesi, SGK il müdürlüğü, bankaların ticari şubeleri, ticaret sicil müdürlüğü ve diğer meslektaşlarla da sürekli yazışır. Yeni mükellef çoğu zaman bir tavsiyeyle gelir: “Benim muhasebecimin numarasını vereyim” denir ve elden ele dolaşan bir numara kalır.

Dijital kartvizitte mükellef adayı “Rehberime Kaydet”e dokunduğunda adınız, unvanınız (SMMM ya da YMM), büro adınız, telefonlarınız ve e-posta adresiniz rehberine tek kayıt olarak eklenir. Büro taşındığında ya da sabit hat değiştiğinde kartı yeniden bastırmazsınız; profili güncellersiniz.

Meslek kurallarına uygun, bilgilendirici profil

Mali müşavirlikte tanıtım, TÜRMOB'un ve odaların meslek kurallarıyla sınırlıdır. Profilinizi bir reklam sayfası gibi değil, kâğıt kartvizitin ayrıntılı ve güncel hâli gibi hazırlayın. Kesin sınırlar için odanızın güncel düzenlemelerini esas alın.

• Adınız, unvanınız, bağlı olduğunuz oda ve ruhsat ya da sicil numaranız, “Hakkımda” yazısında
• Büro adresi; dokununca haritada açılır
• Sabit hat, cep, WhatsApp ve e-posta; etiketiyle KEP adresiniz
• Hizmet bedeli için IBAN ve büronun fatura bilgileri; siz açmadıkça görünmez
• “Şirket kuruluşu için gerekenler” ya da “Ay sonu evrak teslim listesi” gibi genel bilgilendirme PDF'leri
• Eklememeniz gerekenler: “en uygun ücret” gibi karşılaştırmalar, indirim duyuruları, mükellef yorumları

Mükellefle, bankayla, vergi dairesiyle

Kişiler listesindeki notlara vergi numarası, ciro ya da bordro bilgisi gibi mükellefe ait mali veriler yazmanızı önermeyiz; o bilgiler muhasebe programınızda ve dosyalarınızda kalmalı. Dijivizit bir beyanname takip programı değildir; hatırlatmaları siz kurarsınız.

• Yeni mükellef görüşmesi: kartı dokundurun, ardından evrak listesi PDF'ini profilden açmasını söyleyin; aynı listeyi her seferinde yeniden yazmazsınız
• Banka ve kredi görüşmeleri: şube yöneticisinin kâğıt kartvizitinin fotoğrafını çekin; ad, unvan, şube ve telefon Kişiler listenize kaydolsun
• Odadaki eğitimler ve meslektaş toplantıları: tanıştığınız meslektaşlarla kartı dokundurarak bilgi alışverişi yapın
• Mükellef adayına dönüş: “Bilgilerimi bırak” ile gelen kişiye not ekleyip “1 hafta” hatırlatması kurun; o sabah e-postanıza gelir

Muhasebe büroları için sipariş

Birkaç meslek mensubu, stajyer ve muhasebe elemanıyla çalışan bürolar kartları ekip panelinden yönetir. Stajyerlik bittiğinde ya da bir çalışan ayrıldığında kart yeni kişiye atanır; büro kartlarından gelen mükellef adayları büronun listesinde kalır.

Mat siyah PVC ve gümüş metal kartlar sade bir büro kimliğine uyar. 10 ve üzeri adette %20 indirim uygulanır ve büronuzun logosu karta işlenir. Kartlar 72 saat içinde ücretsiz kargoyla teslim edilir.