Finans ve yatırım danışmanları için dijital kartvizit
Müşteri ziyaretinde, seminerde ya da şube görüşmesinde kendinizi ve kurumunuzu tek dokunuşla tanıtın. Unvanınız, lisanslarınız ve size ulaşma yolları müşterinin telefonunda olsun; vaat değil, bilgi.
- 72 saatte teslim
- Okunmazsa ücretsiz değişim
- Kargo ücretsiz
- Uygulama gerekmez
Finans ve yatırım danışmanları için modelleri
Neden Dijivizit
Kartvizitten fazlası, sadece Dijivizit'te.
Kart herkesin elinde var. Kartı verdikten sonra olanlar bizde farklı.
Kartvizit tarama
Size verilen kâğıt kartvizitin fotoğrafını çekin; yapay zekâ ad, unvan, şirket ve telefonu kendisi doldursun.
Karşılıklı tanışma
Kartınızı okutan kişi "Bilgilerimi bırak" ile adını ve numarasını anında size iletir.
Şehir şehir analitik
Profiliniz kaç kez açıldı, hangi şehirlerden, hangi cihazlardan ve nereden gelindi; hepsi grafiklerle panelde.
Takip hatırlatma
"Bir hafta sonra hatırlat" deyin; günü gelince e-postanıza düşer, WhatsApp mesajı hazır yazılmış olur.
Kart şirkette kalır
Ekip panelinden kartları dağıtın; çalışan ayrılınca kartı yenisine atayın, fiziksel kart aynı kalır.
Gizli link, kapatılabilir kart
Profil adresiniz isminizi değil rastgele bir kodu içerir. Kaybolan kartı panelden tek tıkla kapatırsınız.
- 72 saatte teslim
- Okunmazsa ücretsiz değişim
- Kargo ücretsiz
- Uygulama gerekmez
Finans danışmanının kartvizitten beklentisi
Bankalarda portföy yöneticileri, aracı kurumlarda yatırım danışmanları, bireysel emeklilik ve kredi danışmanları müşterileriyle uzun süreli bir ilişki kurar. Müşteri sizi yılda birkaç kez arar: bir yatırım kararı öncesinde, piyasa dalgalandığında, bir ürünün vadesi dolduğunda.
Dijital kartvizitte müşteri “Rehberime Kaydet”e dokunduğunda adınız, unvanınız, kurumunuz, şube telefonu ve cep numaranız rehberine birlikte eklenir. Şube değiştirdiğinizde kartı yeniden bastırmazsınız; profili güncellersiniz.
Mevzuata uygun, sade bir profil
Yatırım danışmanlığı ve finansal ürünlerin tanıtımı Türkiye'de mevzuata ve kurumunuzun iç kurallarına tabidir. Profili bir ürün tanıtım sayfası gibi değil, kim olduğunuzu ve size nasıl ulaşılacağını gösteren bir bilgi kartı gibi hazırlayın. Kesin sınırlar için kurumunuzun uyum biriminin yönlendirmelerini esas alın.
- Koyun: adınız, unvanınız, kurumunuz ve şubeniz
- Koyun: sahip olduğunuz lisanslar, “Hakkımda” yazısında
- Koyun: şube telefonu, cep, kurumsal e-posta ve şube adresi
- Koyun: kurumunuzun web sitesi ve LinkedIn profiliniz
- Kaçının: getiri vaadi, “garantili kazanç” gibi ifadeler, belirli ürünlerin tavsiyesi, müşteri yorumları
Müşteri ilişkisi ve gizlilik
Seminerde ya da müşteri etkinliğinde profilinizi açan kişi “Bilgilerimi bırak” ile adını ve numarasını size iletir; Kişiler listenize düşer, dönüş için hatırlatma kurarsınız. O sabah e-postanıza gelir.
Kişiler listesindeki notlara müşterinin portföy büyüklüğü, hesap bilgisi ya da risk profili gibi finansal veriler yazmanızı önermeyiz. Bu bilgiler kurumunuzun sistemlerinde kalmalı; Kişiler listesi yalnızca ilk temas ve dönüş takibi içindir.
Muhasebeci, avukat ve sigorta acentesi gibi iş ortaklarınızın kâğıt kartvizitlerini fotoğrafını çekerek kaydedersiniz; ad, unvan, şirket ve telefon kendiliğinden dolar.
Şube ve kurumlar için sipariş
Şubeler ve danışmanlık ekipleri kartları ekip panelinden yönetir. Danışman başka şubeye geçtiğinde ya da ayrıldığında kart yeni kişiye atanır; kurum kartlarından gelen kişiler kurumun listesinde kalır. Kaybolan kart panelden kapatılır.
Mat siyah ve gümüş metal kartlar finans kurumlarının kimliğiyle uyumludur; logo lazerle kazınır, silinmez. 10 ve üzeri adette %20 indirim uygulanır ve kurumunuzun logosu karta işlenir. Kartlar 72 saat içinde ücretsiz kargoyla teslim edilir.
Sık sorulanlar
- Fiyatlara KDV dahildir.
- Kargo ücretsizdir.
- 72 saatte teslim.
- Kart okunmazsa ücretsiz yenisiyle değiştirilir.
- 10 ve üzeri adette %20 indirim uygulanır.
- Dijital profil ilk 1 yıl ücretsizdir; sonrasında aylık 59,90 TL.
- Kart istemeyenlere kartsız dijital kartvizit: 59,90 TL/ay.
Profile ürün sunumu ekleyebilir miyim?
Teknik olarak PDF yüklenebilir; ancak finansal ürün tanıtımı mevzuata ve kurum kurallarına tabidir. Kurumunuzun onayladığı genel bilgilendirme belgeleri dışında ürün sunumu eklememenizi öneririz. İçeriğin mevzuata uygunluğu kullanıcının sorumluluğundadır.
Profilde müşteri bilgisi görünür mü?
Hayır. Profil yalnızca sizin bilgilerinizi gösterir. Ziyaretçinin bıraktığı bilgiler yalnızca sizin Kişiler listenizde, ekip kartlarında kurum yöneticisinde görünür.
Profil adresim tahmin edilebilir mi?
Hayır. Profil adresi adınızı değil rastgele bir kodu içerir. Kart kaybolursa panelden tek tıkla kapatırsınız.
Şube değiştirince yeni kart gerekir mi?
Hayır. Şube adını, adresi ve telefonu panelden güncellersiniz; aynı kart yeni bilgileri gösterir.